By
Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) сообщила о чистой прибыли по GAAP в размере 1,3 млрд долларов, или 0,99 доллара на акцию, за третий квартал 2024 года. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,97 доллара, что обусловлено увеличением скорректированной выручки на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом, в основном за счет инвестиционно-банковской деятельности и торговых операций.
Ключевые моменты:
- Чистая прибыль по GAAP составила 1,3 млрд долларов, скорректированная прибыль на акцию – 0,97 доллара
- Резерв на возможные потери по кредитам в размере 25 млн долларов в связи с ураганом Helene
- Общая сумма возврата капитала акционерам составила 1,2 млрд долларов
- Планы по дополнительному обратному выкупу акций на 500 млн долларов в четвертом квартале
- Коэффициент достаточности капитала CET1 остался стабильным на уровне 11,6%
Прогноз компании
- Ожидается снижение выручки на 1,5% в четвертом квартале 2024 года
- Прогнозируется снижение чистого процентного дохода из-за уменьшения остатков по коммерческим кредитам
- Ожидается снижение непроцентного дохода на 2%
- Прогнозируется рост скорректированных расходов на 4%
- Чистые списания на 2024 год прогнозируются на уровне 60 базисных пунктов, что ниже предыдущей оценки в 65 базисных пунктов
Негативные моменты
- Средний объем кредитов снизился на 3 млрд долларов (1%) по сравнению с предыдущим кварталом
- Средний объем депозитов снизился на 1% или 3,7 млрд долларов
- Прогнозируется снижение чистой процентной маржи с 3,12% до примерно 3,05%-3,06% в четвертом квартале
Позитивные моменты
- Увеличение объема кредитования в сегменте потребительского и малого бизнеса на 3%
- Рост объема кредитования в оптовом банковском секторе на 4%
- Открыто почти 200 000 новых счетов, включая 35% рост числа новых клиентов банка
- Рост непроцентного дохода на 3,1%
- Увеличение чистого процентного дохода с учетом налогов на 2,2% или 77 млн долларов
Недостатки
- Резерв на возможные потери по кредитам в размере 25 млн долларов в связи с ураганом Helene
- Снижение спроса на коммерческие кредиты
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководство ожидает улучшения показателей депозитных бета до диапазона середины-высоких 30%
- Фокус на расширении отношений с клиентами после слияния
- Цель – обеспечить рентабельность материальных собственных средств (ROTCE) в середине подросткового диапазона
- Планы по поддержанию повышенного уровня обратного выкупа акций в размере 500 млн долларов в обозримом будущем
- Увеличение инвестиций в инфраструктуру управления рисками, особенно в области кибербезопасности и управления данными
Truist Financial Corporation сообщила о стабильных результатах в отчете о доходах за третий квартал, несмотря на такие проблемы, как ураган Helene и снижение спроса на коммерческие кредиты. Чистая прибыль компании по GAAP составила 1,3 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию – 0,97 доллара, что обусловлено ростом доходов от инвестиционно-банковской деятельности и торговых операций.
Сегмент потребительского и малого бизнеса банка показал рост объема кредитования на 3%, в то время как оптовое банковское кредитование выросло на 4%. Цифровые инициативы процветали: было открыто почти 200 000 новых счетов, включая 35% рост числа новых клиентов банка.
Однако Truist столкнулся с некоторыми трудностями, включая резерв на возможные потери по кредитам в размере 25 млн долларов в связи с ураганом Helene и продолжающимися гуманитарными усилиями в пострадавших регионах. Средний объем кредитов снизился на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, что объясняется снижением спроса на коммерческие кредиты, хотя потребительские кредиты показали умеренный рост.
Глядя вперед на четвертый квартал 2024 года, Truist ожидает снижения выручки на 1,5%, при этом прогнозируется снижение чистого процентного дохода из-за уменьшения остатков по коммерческим кредитам. Ожидается, что непроцентный доход снизится на 2%, в основном из-за сокращения инвестиционно-банковской деятельности. Теперь компания прогнозирует, что чистые списания на 2024 год будут ближе к 60 базисным пунктам, что ниже предыдущего прогноза в 65 базисных пунктов.
Руководство выразило уверенность в динамике и потенциале прибыльности компании, подчеркнув фокус на углублении существующих отношений с клиентами и поддержании контроля над расходами при управлении качеством активов. Truist планирует продолжить обратный выкуп акций, нацелившись на сумму около 500 млн долларов в четвертом квартале 2024 года.
Руководство банка подчеркнуло свою приверженность достижению положительного операционного рычага и улучшению показателей рентабельности год к году. Ключевые показатели эффективности для вознаграждения руководства включают рентабельность материальных собственных средств (ROTCE) и общий рост бизнеса, что коррелирует с акционерной стоимостью.
Truist также увеличивает инвестиции в инфраструктуру управления рисками, особенно в области кибербезопасности и управления данными, в рамках постоянных усилий по совершенствованию своих операций. Компания подчеркнула важность как цифровых, так и физических каналов во взаимодействии с клиентами, представив концепцию T3 (Touch, Technology, Trust) для иллюстрации того, как она сочетает цифровое взаимодействие с персональным обслуживанием.
Аналитика InvestingPro
Недавний отчет о доходах и прогноз Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) можно дополнительно контекстуализировать с помощью дополнительных данных от InvestingPro. Несмотря на проблемы, отмеченные в отчете о доходах, есть некоторые положительные показатели, заслуживающие внимания.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Truist составляет 57,02 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в финансовом секторе. Коэффициент P/E (скорректированный) компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 4,3, что предполагает возможную недооценку акций по сравнению с потенциалом доходности. Это соответствует фокусу компании на повышении прибыльности и доходности, о чем говорилось в отчете о доходах.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Truist выплачивает дивиденды на протяжении 52 лет подряд, демонстрируя сильную приверженность возврату средств акционерам. Это особенно актуально, учитывая планы компании по продолжению обратного выкупа акций и поддержанию возврата капитала акционерам, о чем упоминалось в отчете о доходах.
Другой совет InvestingPro указывает на ожидаемый рост чистой прибыли в этом году. Этот прогноз обнадеживает, особенно учитывая текущие усилия компании по управлению затратами и повышению операционной эффективности, как отмечено в отчете о доходах.
Стоит отметить, что дивидендная доходность Truist составляет 4,84%, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход. Эта доходность в сочетании с длительной историей выплаты дивидендов компанией подтверждает заявление руководства о поддержании акционерной стоимости.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы и показатели, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и будущих перспектив Truist.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
