By
Госкомпания Eesti Energia привлекла 400 миллионов евро, разместив бессрочные гибридные облигации на Лондонской фондовой бирже по процентной ставке 7,875%.
Объем подписки на зеленую гибридную облигацию Eesti Energia превысил эмиссию более чем в четыре раза, то есть предложения поступили на сумму более 1,6 миллиарда евро. На облигацию подписались почти 200 инвестиционных фондов по всему миру, две трети потенциальных инвесторов были из Европы, включая Эстонию, сообщила во вторник, 9 июля, пресс-служба предприятия.
По ее данным, это первая выпущенная в Эстонии зеленая облигация, которая обращается на Лондонской фондовой бирже.
“Зеленая гибридная облигация означает, что компания берет на себя ответственность перед инвесторами за то, что капитал, полученный под облигации, будет инвестирован в зеленые проекты”, – отметили в компании.
По словам финансового директора госпредприятия Марлен Тамм, процентная ставка по облигации в основном зависит от трех факторов: кредитного рейтинга компании – эмитента, рыночной ситуации и характера выпущенного инструмента.
“Чрезвычайно высокий интерес позволил нам предложить облигации по более низкой процентной ставке, чем мы планировали изначально, – добавила Тамм. – Нам удалось в ходе предложения снизить процентную ставку более чем на пол процента, и предложение мы закрыли на уровне 7,875%, что сопоставимо с другими аналогичными предложениями облигаций как на международном уровне, так и в Эстонии. Мы рады такому результату и тому, что международные инвесторы нам доверяют”.
Чтобы облигация классифицировалась как зеленая, Eesti Energia подготовила рамочный документ зеленого финансирования (Green Finace Framework). Документ был подтвержден независимой консалтинговой компанией ISS Corporate Solutions, которая выдала справку (Second Party Opinion) о соответствии экологическим критериям. Зеленая облигация, как заверили в компании, является подтверждением того, что Eesti Energia движется в правильном направлении на своем зеленом пути.
