By
ServiceTitan Inc., поставщик программного обеспечения для ремонта жилых и коммерческих помещений, испытал значительный рост стоимости акций во время своего первичного публичного размещения (IPO), открывшись на уровне 101 доллар за акцию, что на 42% выше цены предложения в 71 доллар. Это самый существенный скачок открытия для IPO в США, собравшего более 400 миллионов долларов, со времен дебюта Astera Labs Inc. в марте.
Компания из Глендейла, Калифорния, успешно привлекла 624,8 миллиона долларов в ходе IPO, что теперь оценивает ServiceTitan примерно в 9 миллиардов долларов на рынке. С учетом опционов на акции и ограниченных единиц акций оценка достигает примерно 10 миллиардов долларов. Эта оценка представляет собой заметное увеличение по сравнению с оценкой в 7,6 миллиарда долларов после раунда финансирования в 2022 году и немного превышает пиковую оценку в 9,5 миллиарда долларов во время бума 2021 года.
ServiceTitan, изначально установившая диапазон цен на акции от 65 до 67 долларов, позже повысила этот диапазон, что отражает уверенность инвесторов в перспективах роста компании, большом рыночном потенциале и комплексных программных решениях. Платформа компании разработана для оптимизации различных задач сервисных предприятий, включая планирование, диспетчеризацию и финансирование, с целью повышения эффективности строительных проектов и сервисных визитов.
Соучредители компании, генеральный директор Ара Махдессиан и президент Ваге Кузоян, готовы сохранить большинство голосующих прав после IPO через свои акции класса B. Основными акционерами компании после размещения являются аффилированные лица ICONIQ Growth с 20,5% владения акциями класса A, Bessemer Venture Partners с 11,9%, структуры TPG Inc. с 7,2% и аффилированные лица Battery Ventures, владеющие 6,4%.
Финансовые показатели ServiceTitan демонстрируют рост: компания сообщила о годовом доходе около 614 миллионов долларов за 2024 финансовый год, что на 31% больше по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на этот рост, компания понесла чистый убыток в размере примерно 195 миллионов долларов, что является улучшением по сравнению с убытком в 270 миллионов долларов, зафиксированным в 2023 финансовом году.
IPO проводилось консорциумом финансовых учреждений, включая Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc., а также 10 других банков. Акции ServiceTitan теперь публично торгуются на NASDAQ Global Select Market под тикером TTAN.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
