Цена Avalanche (AVAX) выросла, но поддерживают ли ее фундаментальные факторы?

Лавина (АВАКС) стал свидетелем стремительного старта 2023 года, набрав 98% за 30 дней, и теперь трейдерам интересно, продлится ли ралли весь февраль. Прибыль AVAX с начала года к 2023 году превзошла прибыль Биткойна (БТД) и эфир (Эфириум).

Недавние причины ралли AVAX можно отнести к Объявление о партнерстве с Amazon от 11 января.. Партнерство предназначено для простого развертывания узлов в блокчейне Avalanche с помощью Amazon Web Services (AWS). Ava Labs, поддерживающая экосистему Avalanche, надеется на партнерство увеличивает использование блокчейна для предприятий и правительств.

В то время как цена AVAX выиграла от новостей, некоторые аналитики предсказывают, что ход мог быть ловушкой для быков.

Давайте углубимся в основы, чтобы увидеть, поддерживает ли сетевая активность недавнее ралли AVAX.

Комиссии AVAX от DeFi выросли

После новостей AWS цена AVAX была не единственным показателем, который быстро вырос. 14 января сеть Avalanche достигла годового максимума в размере 31 218 долларов США за сборы AVAX. Увеличение комиссий по сравнению с предыдущими 30 днями составило 59 %, что свидетельствует о том, что положительное повышение цен помогло увеличить комиссионные, полученные сетью.

Несмотря на то, что комиссионная база Avalanche увеличивается, она по-прежнему отстает от ведущих блокчейнов, совместимых с EVM, таких как Ethereum, Binance Chain (БНБ), Оптимизм (ОП) и Полигон (МАТИК). За последние 30 дней сборы Avalanche сгенерировали 9-е место среди всех блокчейнов.

Примечательно, что конкурент уровня 2 Polygon заработал почти в четыре раза больше сборов по сравнению с Avalanche. Даже с учетом поразительного роста, который Avalanche испытала в 2023 году, сети потребуется существенно увеличить комиссию, чтобы обогнать больше блокчейнов.

Активные адреса и пользователи не работают

Признаком работоспособности блокчейна является количество активных адресов, пользователей и транзакций. Несмотря на достижение годового максимума 18 января в 1,84 миллиона транзакций, количество транзакций Avalanche имеет тенденцию к снижению.

Аналогичный нисходящий тренд наблюдается при просмотре активных адресов в экосистеме Avalanche. Активные адреса обозначают транзакции, совершаемые на уникальных кошельках в данный день. После достижения годового пика в 54 978 активных адресов 31 января, на следующий день было зарегистрировано только 34 624 активных адреса.

Нисходящий тренд в активности Avalanche создает дальнейшее разделение между другими блокчейнами. По данным TokenTerminal, рекордное количество ежедневных активных пользователей Avalanche (ATH) составляет 131 000 человек, что ничтожно мало по сравнению с ATH Polygon в 737 000 человек. Avalanche сейчас далека от своего рекордного количества ежедневных пользователей, зарегистрировав всего 44 000 человек.

Чтобы блокчейны могли создавать устойчивые сборы, в сети должны ежедневно участвовать активные пользователи.

AAVE доминирует над децентрализованными приложениями Avalanche

Активные пользователи Avalanche, кажется, предпочитают использовать Aave (AAVE) на блокчейне AVAX. Более 36% всех транзакций Avalanche проходят через протокол Aave. Инвесторы поставили более 353 миллионов долларов на версию Avalanche от Aave, что намного превосходит второй по популярности протокол по проверенной общей заблокированной стоимости (ТВЛ), децентрализованная биржа Trader Joe (ДЕКС).

В то время как Ааве и Трейдер Джо возглавляют блокчейн Avalanche, глядя на активность DEX на других блокчейнах, они наблюдают гораздо меньший объем торгов. Объем DEX напрямую связан с комиссией, которую получает протокол.

Активность Ethereum DEX лидирует с ежедневным объемом более 1,6 миллиарда долларов, тогда как Avalance видит только около 104 миллионов долларов.

Несмотря на то, что в Avalanche в настоящее время наблюдается огромный рост после объявления AWS, блокчейн все еще невелик по сравнению с конкурентами. Цель партнерства с AWS заключалась в том, чтобы помочь увеличить сетевую активность за счет снижения входных барьеров. Достижение этой цели может увеличить распространение Avalanche, но другие экосистемы, похоже, вырываются вперед.