Фондовые рынки падают в ожидании отчета по безработице в США

Валютный рынок
По итогам
торгов четверга курс по паре USD/KZT закрепился на уровне 469,04 тенге за доллар
(-0,99 тенге). При этом объем торгов вырос до 114,4 млн долларов, приблизившись
к среднесуточному значению с начала года. Отметим, что на стороне нацвалюты
выступали дорожающая нефть, а также регулярные продажи валюты из Нацфонда и
субъектами КГС. Между тем очередная волна бегства инвесторов от риска на
мировых рынках капитала на фоне ожиданий рецессии и рост стоимости доллара
могут оказать давление на тенге на сегодняшних торгах.

На текущей
утренней сессии пара USD/KZT (10:39 ALA) торгуется на уровне 471,8 тенге за
доллар.

Диаграмма 1.
Курс USD/KZT:

Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка в четверг практически не изменились на фоне пониженного
спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников. В четверг
доходность операций репо овернайт снизилась до 14,79% годовых (-4 б.п.), а
стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день
зафиксировалась на отметке 15,56% годовых (-1 б.п.). В четверг в рамках
депозитного аукциона в НБРК было размещено 232,0 млрд тенге (100% спроса) при
доходности 14,5%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться у
отметки ~3,3 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок
Индекс KASE
в четверг показал умеренный рост, достигнув 3 125,24 пункта (+0,8%).
Спросом пользовались акции всех компаний представительского списка, за
исключением Kaspi (-0,4%). При этом основными лидерами роста стали долевые
бумаги Казатомпрома (+3,0%) и БЦК (+2,4%). Между тем после закрытия торгов
КазТрансОйл сообщил о сохранении Fitch Ratings кредитного рейтинга компании на
уровне «ВВВ-», прогноз «Стабильный», что может повысить привлекательность его
акций уже на сегодняшних торгах.

Мировой рынок
Ведущие
американские фондовые индексы в четверг продемонстрировали заметное снижение
(на 0,7-1,2%) в преддверии публикации ключевого отчета по рынку труда.
Негативные настроения инвесторов «подогрели» данные по заявкам на пособие по
безработице в США, количество которых за прошлую неделю выросло на 29 тыс. и
составило 219 тыс. По данным Bloomberg, аналитики в среднем ожидали повышения
показателя до 204 тыс. Соответственно, в случае, если сегодняшний отчет по
безработице в США также окажется слабым, распродажи на фондовых рынках могут
продолжиться на фоне ожиданий скорого погружения в рецессию.

Нефтяной рынок
Рынок нефти
в четверг продолжил рост после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также
выхода данных о запасах топлива в США. Минэнерго сообщило, что коммерческие
запасы нефти на прошлой неделе снизились на 1,4 млн баррелей при прогнозе роста
на 1,8 млн. При этом сокращение запасов бензина и дистиллятов в стране
составило 4,7 и 3,4 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали уменьшения лишь на
1,1 и 1,5 млн. Между тем представители норвежской консалтинговой компании в
сфере энергоресурсов Rystad Energy полагают, что снижение предложения нефти на
глобальном рынке, в том числе связанное с введением «потолка» цен на
российскую нефть, на фоне растущего спроса может вернуть котировки к отметке
100 долларов за баррель уже к Рождеству.

Российский рубль
По итогам
торгов на Московской бирже в четверг курс USD/RUB вырос до 60,9 рубля за доллар
(+1,2%). Переход инициативы к покупателям инвалюты на локальном рынке мог быть
связан с тем, что в последнем пакете санкций в отношении РФ отсутствовали
ограничения на торговлю долларом и евро для Мосбиржи и НКЦ. Интерес к
приобретению инвалюты также растет вместе с ожиданиями участников рынка
заметного сокращения экспорта РФ, так как помимо введения «потолка» цен на
нефть в восьмой пакет санкций добавлены очередные ограничения на товарооборот с
ЕС, а также с углублением бюджетного дефицита РФ в четвертом квартале.

События в
Казахстане:

– Необходимо
перезагрузить политическую систему – Касым-Жомарт
Токаев.

– Алихан Смаилов
призвал страны «Каспийской пятерки» расширять грузопотоки между Европой, Центральной
Азией и Китаем.

– Реализацию
новых экономических реформ в Казахстане обсудил
Алихан Смаилов с миссией МВФ.

– Казахстан
предложил Ирану инвестировать в строительство новых портовых
терминалов.

– Сенаторы приняли
закон о торговом взаимодействии стран ЕАЭС с Ираном.

– Более 360
млн долларов  привлекут для развития туризма на Каспии.

– Глава
Союза торговых сетей РК: цены на продукты однозначно будут расти.

Корпоративные
события:

– ФНБ
«Самрук-Қазына» выплатил дивиденды по простым акциям за 2021 год.

– Фридом
Финанс сообщило
о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000082 (FFIN_or) ИПИФ Fixed Income
USD за третий квартал 2022 года.

Международные
события:

– Джо Байден:
мир впервые со времен Карибского кризиса столкнулся с угрозой применения ядерного оружия.

– Энтони Блинкен:
США будут готовы к дипломатии с РФ по Украине, если
Москва покажет такой настрой.

– Ильхам Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией
до конца года.

– Урсула фон
дер Ляйен предложила провести проверки ключевой инфраструктуры ЕС.

– Германия выступила
с критикой США за высокие цены на газ.

– Эксперты оценили в 240 млрд долларов потери решившего покинуть
Россию иностранного бизнеса.

– Clearstream
возобновил расчеты по российским депозитарным
распискам.

– Саудовская
Аравия выпустила «зеленые» бонды на 3 млрд долларов.