By
Акции CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ:COMM) подскочили на 30% после того, как компания объявила о комплексном плане рефинансирования, который решает проблему предстоящих сроков погашения долга и позиционирует ее для будущего роста. Поставщик решений для сетевого подключения раскрыл информацию об успешном закрытии крупной сделки по рефинансированию со своими обеспеченными кредиторами первой очереди после закрытия рынка во вторник.
Компания из Хикори, штат Северная Каролина, заключила новые соглашения, включая срочный кредит первой очереди на сумму 3,15 млрд долларов со сроком погашения в 2029 году и облигации первой очереди на сумму 1 млрд долларов со сроком погашения в 2031 году. Этот стратегический шаг позволяет CommScope полностью погасить свои старшие необеспеченные облигации со сроком погашения в 2025 году и существующий старший обеспеченный срочный кредит. Кроме того, CommScope планирует использовать ожидаемые поступления от продажи своих подразделений Outdoor Wireless Networks и Distributed Antenna Systems компании Amphenol Corporation за 2,1 млрд долларов, которая, как ожидается, завершится в первом квартале 2025 года, для погашения старших обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2026 году и частичного погашения старших обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2029 году.
Президент и генеральный директор Чак Тредуэй подчеркнул, что эта сделка является ключевым шагом для CommScope, улучшая коэффициент про-форма левериджа и обеспечивая необходимую гибкость для сосредоточения на основных направлениях бизнеса и технологических инвестициях. По словам Тредуэя, компания готова воспользоваться восстановлением телекоммуникационной отрасли в ближайшие кварталы.
Сделка по рефинансированию получила поддержку ключевых кредиторов, включая фонды под управлением Apollo и Monarch Alternative Capital. Значительный размер сделки подчеркивает уверенность кредиторов в руководстве CommScope и будущей траектории развития компании.
После завершения продажи активов и ожидаемого улучшения показателей бизнеса CommScope рассчитывает выполнить условия для первого снижения ставки по срочному кредиту. Компания прогнозирует, что эти действия, наряду с результатами деятельности, позволят снизить соотношение общего долга к скорректированной EBITDA ниже 6,00:1,00 к концу 2026 года, что демонстрирует уверенный шаг к финансовой стабильности и росту.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
